Юный Лион, живущий в портовом городе Сарда, ненавидит эльфов больше всего на свете. Однако судьба его складывается так, что он становится обязанным не только своей жизнью, но и жизнью своей сестры Сильфиэлю — лидеру личного отряда нынешнего эльфийского правителя. Не имея выбора, юноша отправляется в эльфийский город Неллранд, чтобы найти самого себя и узнать ответы на вопросы, что мучили его на протяжении многих лет.